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国产se0106 线路2线路3

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中金公司固收研报称,4月票据冲贷款的特征仍然明显。表外票据环比回落1722亿元,表内票据则环比增加896亿元,票据加快转表内贴现,这个特征往往是贷款需求不足、银行冲贷款规模的表现。一季度的社融数据改善更多是贷款投放节奏问题而不是融资需求改善。融资需求依然偏弱,后续来看,社融需求预计会逐步回落。

● 核心假设风险:经济下行超预期、盈利超预期波动,海外不确定性。1核心观点速递1. 本周逆回购利率和LPR报价先后下调有助于打消紧缩预期,但A股仍面临“未见起色的经济+掣肘上升的宽松”。我们自11.14发布《把握地产链“逆袭”好时光》以来,重点推荐的“地产链三剑客”(重卡/建材/工程机械)龙头公司已收获3-8%的超额收益。我们维持从三季度的”Mini版Q1”行情转向9.22《暖寒之间》的判断,10月经济数据表明当前宏观经济仍有一定压力;9.24《秋收冬藏—A股四季度策略展望》中我们提示“猪通胀”将掣肘流动性改善预期,之后市场走势也基本印证。虽本周逆回购利率和LPR报价先后下降5BP,但这次利率下调选择了最小变动单位,仍然反映了央行兼顾通胀压力,加上央行在三季度货政执行报告明确表态“警惕通胀预期发散”,预计短期货币宽松空间有限。未来仍然需要密切跟踪猪价以及持续通胀上行可能产生的涨价传导效应。

之前政府推出了一系列积极财政政策,近期又变相降息,政策托底经济已经有所体现。因此,我们认为央行可能观察前期政策的效果,等待进一步的经济数据再决定是否推出后续政策。在这种情况下,国债难觅进一步的利多。通胀水平持续上升受非洲猪瘟的影响,近一年国内的生猪存栏量大幅下滑。截至9月底,国内生猪存栏量下降至19190万头,较去年8月下降13053万头,下降40.48%。其中,能繁育母猪的数量为1913万头,较去年8月下降1232万头,下降39.17%。由于能繁育母猪的生长周期长达一年,因此目前国内生猪存栏量的恢复在短时间难以完成,猪肉价格大幅上涨。数据显示,11月8日国内猪肉平均批发价格为51.18元/公斤,较去年8月底上升31.63元/公斤,上升幅度达到161.79%。猪肉是我国最主要的蛋白摄入来源,无法完全替代,肉蛋奶等相关蛋白产品价格受猪肉价格上涨提振全面上涨。食品占CPI指数的权重最大,10月份的CPI同比增速达到3.8%,创2012年1月以来的新高。在通胀持续上升的大背景下,央行的货币调整空间将受到限制,难以推出力度较大的宽松政策。

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